InvestAudit

Пополнения и выводы по месяцам

Общая сумма пополнений и выводов по годам

Динамика регулярности пополнений

Динамика средней дельты (разница между пополнениями и выводами)

Детальная статистика

Средние значения по годам

Год	Средняя сумма пополнений в месяц	Средняя сумма выводов в месяц	Средняя дельта в месяц	Всего пополнений	Всего выводов

Оценки по годам

Год	Регулярность (месяцев с пополнениями)	Оценка регулярности	Соотношение выводов/пополнений (%)	Оценка соотношения

Анализ пополнений и выводов

Регулярность пополнений

-

Соотношение выводов и пополнений

-

Рост пополнений

-

Итоговая оценка

-

из 10 баллов

Достижение финансовой цели

Оценка достижения цели

По текущим показателям

-

из 10 баллов

По заданным параметрам

-

из 10 баллов

Итоговая оценка

-

из 10 баллов

Историческая и прогнозируемая стоимость портфеля

Текущий портфель

Загрузка данных текущего портфеля...

Структура портфеля по классам активов

Динамика ежемесячных выплат дивидендов и купонов

% дохода от портфеля в год (по ожидаемым выплатам)

—

Сумма пассивного дохода за год, ₽

—

Статистика за последние 12 месяцев

Комиссии по годам

Год	Сумма комиссий (₽)

Сравнение со среднерыночными показателями

Пожалуйста, подождите, мы ещё создаём этот раздел (1-2 минуты)

Сравнение доходности портфеля с индексами

Динамика стоимости портфелей и накопленная разница

MCFTRR

Финальная стоимость индекса:

-

Всего вложено:

-

Доходность индекса:

-

Разница с портфелем:

-

LQDT

Финальная стоимость индекса:

-

Всего вложено:

-

Доходность индекса:

-

Разница с портфелем:

-

Оценка по 10-балльной шкале

Оценка по MCFTRR

-

из 10 баллов

Оценка по LQDT

-

из 10 баллов

Итоговая оценка

-

из 10 баллов

Сводная таблица

Показатель	Портфель	MCFTRR	LQDT
Текущая стоимость	-	-	-
Всего вложено	-	-	-
Доходность	-	-	-
Разница с портфелем	-	-	-
Оценка (из 10 баллов)	-	-	-

Персональные рекомендации

Собираем данные

Получить рекомендации

Анализируем данные, это может занять пару минут

Экспорт страницы в PDF

Работает в тестовом режиме; надёжнее сохранить страницу через браузер напрямую (Ctrl + S).

Выбор оптимального тарифа

Определение тарифа по сделкам и комиссиям, сравнение с альтернативами, комиссии по годам и примерная экономия. Тарифы в Т-Инвестициях

Загрузка анализа тарифа...

Текущий тариф

- (предположительно)

Если тариф определён неверно, выберите свой: - не менять - Инвестор (0,3%) Трейдер (0,05%) Premium (0,04%) Пересчитать

Средний оборот в месяц

-

Всего комиссий уплачено

-

Примерная экономия в год

-

Сравнение тарифов

Годовая стоимость при вашем среднем обороте и текущем балансе. При балансе от указанной суммы обслуживание бесплатно.

Тариф	Описание	Бесплатно от (₽)	Годовая стоимость (₽)

Налоговая оптимизация

Сделки продажи за текущий год с расчётом финансового результата (FIFO).

Загрузка данных налоговой оптимизации...

Сводка

Количество сделок

0

Сумма продаж

0 ₽

Себестоимость

0 ₽

Финансовый результат

0 ₽

Расчёт текущего налога

При владении активом более 3 лет - льгота (0%). Иначе: 13% с первых 2 400 000 ₽, сверх - 15%. Налог с прибыли и с купонов по облигациям суммируется.

Прибыль по льготе (0%)
0 ₽

Налогооблагаемая прибыль (13%)
0 ₽

Налогооблагаемая прибыль (15%)
0 ₽

Налог с прибыли 13%
0 ₽

Налог с прибыли 15%
0 ₽

Доход по купонам за год
0 ₽

Налог с купонов (13% + 15%)
0 ₽

Итого налог
0 ₽

Рекомендации: оптимальный объём продажи для снижения налоговой базы

Ниже - расчёт чистой выгоды при продаже и покупке всех инструментов в вашем портфеле и рекомендация, какие конкретно нужно продать и купить.

Убыточные позиции в портфеле

Тикер	Название	Кол-во	Убыток на ед., ₽	Текущая цена, ₽	Суммарный убыток, ₽

Детализация продаж

Дата	Тикер	Название	Кол-во	Цена за ед.	Себестоимость	Фин. результат

Раскрыть полностью

Нет сделок продажи за текущий год.